Zpracovaná témata:

  • Proč řešit hypotéku s poradcem
  • Jak postupovat při škodě na majetku
  • Zhodnocení úspor zejména s hypotékou
  • Cestovní pojištění a Covid-19
  • Investování a spoření s hypotékou
  • Investiční výhled a kde hledat příležitosti
  • Jak si pojistit klidný život s hypotékou
  • Jak ještě více „vydělat“ na zrušení superhrubé mzdy a dalších úsporách na daních
  • Důchody na tři způsoby a jejich řešení - starobní, invalidní a pozůstalostní
  • Firemní (zaměstnanecké) benefity
  • PF 2021
  • Ošetřovné a karanténa
  • Úspora autopojištění nejenom v době Koronaviru
  • Koupě nemovitosti a legislativní novinky ze září 2020
  • Pojištění kola a jízdy na kole
  • Den finanční gramotnosti
  • Letní rizika a pojištění
  • Tři zásady pro úspěšné investování
  • Refinancování a vše ostatní ohledně bydlení v době koronaviru
  • Podpojištění majetku a revize smluv
  • Koronavirus a finance
  • Když už se stane škoda....pojistné tipy
  • Úspora na daních s finančními produkty
  • Státní příspěvky na finanční produkty
  • Fixace hypotéky
  • Upozornění na krytí rizik u hypotéky a možnosti pojištění
  • 10 tipů pro bezbolestnou hypotéku
  • 7 věcí, které si ohlídat u životního pojištění
  • Pojištění invalidity - použití např. při příležitosti světového dne invalidity
  • Pojištění závažných chorob - použití např. při příležitosti světového dne rakoviny/melanomu/Alzheimerovy choroby
  • Pojištění nemovitosti a domácnosti - použití např. při příležitosti světového dne architektury
  • Cestovní pojištění - obecné, na hory
  • Pojištění dětí
  • Pojištění dětí po 18. narozeninách
  • Dětské úrazové pojištění  - např. před prázdninami
  • Spoření pro děti - např. při narození dítěte, ale i kdykoli později
  • Blahopřání k svátku a narozeninám
  • Komplexní představení finančních produktů a služeb
  • Představení poradce (např. na web, do e-mailu)
  • Představení poradenské firmy (např. na web, do e-mailu)
  • Pozvánka na servisní schůzku vč. upozornění na výročí pojištění
  • Pozvánka na schůzku s nabídkou posouzení stávajících smluv
  • Připomenutí úhrady pojistného
  • Nabídka konkrétního produktu (úvod e-mailu pro každou produktovou oblast)
  • PF 2020
  • Udělejte z roku 2020 rok správných finančních rozhodnutí
  • Připomínka podání daně u nemovitostí
  • Valentýn
  • MDŽ